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比特币矿企扎堆转向AI算力托管，华尔街热情消退，投资者更看重落地执行与盈利
最新分析发现，人工智能基础设施合约规模和盈利能力正在增加，但投资者现在要求在奖励比特币挖矿股之前，执行更为强硬。
比特币矿工转向人工智能和高性能计算（HPC）正在重塑他们的商业模式，但投资者对新基础设施交易的热情已不如以往，这表明随着AI托管策略进入主流，市场变得更加挑剔。
根据Blocksbridge Consulting在TheEnergyMag的《矿工周刊》上发布的新分析，过去两年中，市场对人工智能基础设施公告的反应显著减弱。
报告回顾了2024年6月至2026年8月间公布的25笔人工智能和高性能计算基础设施交易，发现公告日的平均股价涨幅从最早交易的约24%降至最新交易的约10%。同期中位收益也下降了大约一半，尽管合同的规模和价值有所增加。
报告发现，每签约兆瓦的年化收入随着时间推移不断攀升，表明AI托管协议正变得更具吸引力。然而，随着此类交易日益普遍，投资者似乎越来越重视执行、融资和长期盈利能力，而非单纯的合同价值。
人工智能基础设施交易的价值正在提升，但市场影响力却减弱。来源：TheEnergyMag
这种转变在市场对重大公告的反应中表现得尤为明显。Core Scientific与CoreWeave的初始托管协议使其股价上涨超过40%，而Applied Digital的首个CoreWeave租赁协议上涨近49%，TeraWulf的首笔Fluidstack交易也上涨近60%。
最近的超级交易反响则冷淡得多。TeraWulf与Anthropic签订的401兆瓦租赁协议使其股价上涨约5%，CleanSpark的66亿美元人工智能托管协议上涨近9%，Bitdeer的新Tydal合约短暂推动股价上涨约12%，但这些涨幅在收盘前消失。
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比特币挖矿股反映了人工智能热情的冷却
拥抱人工智能和高性能计算工作负载的比特币挖矿股表现也反映了市场的冷却热情。
TheEnergyMag的TEM AI基础设施增长指数，追踪开发AI数据中心和数字基础设施业务的上市公司，自6月峰值下跌约28.5%，表明投资者在AI基础设施需求依然强劲的情况下变得更加谨慎。
尽管TEM人工智能基础设施增长指数在过去一年中持续大幅上涨，但近几个月其势头有所放缓。来源：TheEnergyMag
这一放缓反映了人工智能基础设施股更广泛的回调，费城半导体指数较7月高点下跌近17%。
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