油价影响加密货币：布伦特原油突破106美元，比特币下跌2.1%

本周，石油市场和加密货币交易员看到的是同样的新闻头条，而且双方都不喜欢这些消息。布伦特原油价格飙升至每桶106美元以上，为5月19日以来的最高水平，此前美军在导弹袭击一艘海军军舰后摧毁了五艘伊朗油轮。这一飙升，再加上高于预期的通胀数据以及长期国债收益率创下多年新高，堪称一个教科书式的案例，展示了油价对加密市场的影响如何几乎在一夜之间向风险资产传导。比特币下跌，大多数市值最大的代币随之走低，交易员争相重新定价下周美联储加息的概率。

要点总结

• 布伦特原油周四升至每桶106.83美元，为5月19日以来的最高水平，此前美国摧毁了五艘伊朗油轮。
• 8月生产者价格指数（PPI）上涨0.4%，加剧了对通胀持续性的担忧。
• 30年期美国国债收益率升至5.34%，为五年多来的最高收盘水平。
• 交易员将9月美联储加息25个基点的概率定价为64%。
• 比特币下跌2.1%至约77,120美元，而125只最大非稳定币代币中有103只下跌；Ether.fi逆势上涨14.2%。

地缘政治紧张局势下布伦特原油创5月以来新高

布伦特原油跳涨至每桶106.83美元，标志着其近四个月来的最高水平，直接由波斯湾冲突升级所推动。该合约单日上涨5.6%，自9月2日以95.63美元收盘以来已累计上涨11.7%，凸显出地缘政治冲击如何迅速推动全球能源基准价格。

波斯湾紧张局势中美军摧毁五艘伊朗油轮

美国中央司令部表示，在伊斯兰革命卫队在两天内两次用弹道导弹攻击一艘美国海军军舰后，其部队于9月8日摧毁了五艘伊朗原油运输船。在司令部发布的通报中，被点名的船只包括 M/T Kaviz、M/T Charminar、M/T Horizon 1、M/T Riesco 和 M/T Derya，这些船只遭到打击，其中四起事件发生在阿曼湾，一起发生在哈格岛附近。据报道，船员在船只被击中前被命令弃船，而9月5日的另一份通报则详细说明了更早前发生的三起油轮袭击事件。

美国海事管理局在9月9日发布的一份公告中强化了风险图景，警告称伊朗“持续威胁并对穿越波斯湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾的商船实施打击”。该公告是对即将到期的六个月期通告的续期，而非直接回应本周的袭击事件，但它让航运风险继续成为交易员关注的焦点。这些事态发展共同解释了为何本周油价对加密货币及更广泛风险市场的影响如此显着。

通胀数据与美债收益率上行推高美联储加息预期

通胀压力与飙升的债券收益率叠加，使得美联储下周加息的可能性不断上升。美国劳工统计局报告称，最终需求生产者价格指数（PPI）8月上涨0.4%，高于7月0.1%的涨幅以及6月0.1%的下降，最终需求价格同比上涨5.4%。剔除食品、能源和贸易服务的内核生产者价格当月上涨0.3%，同比上涨4.7%。

生产者价格与美债收益率显示通胀顽固

“这些数据强化了通胀依然顽固的担忧，尤其是在油价高企且劳动力市场表现出比预期更强韧的背景下，”经纪商 Infinox 区域总监 Thadeu Dos Santos 在发给 The Defiant 的评论中表示。债券市场迅速作出反应：10年期美债收益率升至4.92%，为2023年10月以来最高，而30年期美债收益率升至5.34%，高于过去五年中任何一个交易日的收盘水平。周三收盘时，官方美债收益率曲线显示10年期收益率为4.83%，30年期为5.28%，均创下本月新高。

市场将9月加息概率定价为64%

根据预测市场数据，交易员将美联储下周加息25个基点的概率上调至64%。Polymarket 对同一结果的定价为63.5%，维持利率不变为36.5%，更大幅度加息仅为0.85%，降息为0.35%，对应的交易量为1.13亿美元。该合约在9月3日时仅为41.5%，并在次日才首次突破50%，显示出一旦油轮袭击和生产者价格报告几乎同时公布，市场预期就发生了多么急剧的转变。股票和黄金同样承压：标普500指数下跌0.4%至7,606点，纳斯达克综合指数下跌0.3%至26,163点，黄金下跌1.3%至每盎司4,405美元。

宏观与地缘政治压力下的加密货币市场反应

加密货币市场同样未能幸免。本轮加密货币市场下跌再度表明，数字资产如今与油价和债券收益率等宏观信号的联动愈发紧密，而不再仅仅依赖于加密行业自身的消息面。

ETF资金流出之际，比特币与多数代币走低

比特币价格约为77,120美元，24小时下跌2.1%，周跌幅为5.1%，期间在76,748美元与78,774美元之间波动，数据来自 CoinGecko。以太币下跌1.9%至2,448.88美元，XRP 下跌4.8%至1.35美元，Solana 下跌3.6%至99.69美元，BNB 下跌4.4%至708.37美元。市场广度同样疲弱：125只最大非稳定币代币中有103只当日下跌，仅21只上涨，1只持平。加密货币总市值约为2.64万亿美元，成交量为942亿美元，比特币市值占比为58.5%。

美国现货比特币 ETF 的资金流出进一步加大了压力，Farside Investors 的数据显示，周三净流出1.202亿美元，周二净流出4,660万美元，两天合计流出逾1.6亿美元。这与前一周截然不同，当时这些基金在9月3日净流入7.308亿美元，9月4日净流入1.746亿美元。相比之下，现货以太坊 ETF 在周二净流出2,430万美元后，周三小幅净流入210万美元。

Ether.fi 通过回购驱动的上涨逆势而行

Ether.fi 的 ETHFI 代币上涨14.2%，成为本周为数不多的大市值赢家之一。此次上涨紧随一项由 DAO 批准的 Snapshot 投票之后，该投票名为“进程化 ETHFI 回购与生态系统增长”，于9月3日结束。该提案承诺基金会将通过自动化 TWAP（时间加权平均价格）每周回购 ETHFI。Ether.fi 尚未公布执行日期，其回购计划页面目前也未显示任何已完成的回购，这意味着代币价格的上涨已领先于任何已确认的支出。

全球紧缩持续之际，欧洲央行加息

本周欧洲与美国市场方向一致，在美国交易员为美联储可能加息做准备之际，同步收紧货币政策。欧洲央行管理委员会决定自9月16日起将三大关键利率上调25个基点，把存款便利利率提高至2.50%，主要再融资利率提高至2.65%，边际贷款便利利率提高至2.90%。这一举措表明，欧洲决策者与美国同行一样，将持续的通胀和能源驱动的价格压力视为当前的主要风险——这一动态使全球借贷成本维持在高位，并为包括加密货币在内的风险资产再添一重逆风。

常见问题

是什么导致了近期布伦特原油价格的飙升？

每桶106.83美元的飙升主要由地缘政治紧张局势推动，其中包括在导弹袭击一艘美国海军军舰后，美国摧毁了五艘伊朗原油油轮。

通胀指标如何影响市场对美联储政策的预期？

8月生产者价格指数上涨0.4%，显示通胀依然顽固，促使交易员将美联储9月加息的概率推高至64%。

加密货币市场如何对这些经济和地缘政治因素作出反应？

大多数大型加密货币下跌，125只最大代币中有103只走低，比特币下跌2.1%至约77,120美元。Ether.fi 则是一个显着例外，在一项由 DAO 批准的回购投票后上涨14.2%。

欧洲央行近期采取了哪些货币政策举措？

欧洲央行将其关键利率上调25个基点，自9月16日起生效，以应对部分由能源成本上升推动的通胀压力。

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