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10月9日美股潮向：OpenAI年化收入低于报道，AI产业链承压费半跌3.35%
周四美股走势分化。OpenAI 年化收入接近 500 亿美元，低于此前约 700 亿美元的报道，AI 板块走弱，英伟达跌近 3%，费半跌 3.39%。
中东风险与飓风减产推动原油冲高，随后特朗普称中期选举前不会攻击伊朗，油价回吐部分涨幅，美债收益率下行，科技股却没能跟着反弹。
微软、Adobe 等公司被移出美国 PERM 绿卡项目，英伟达宣布未来五年投入 10 亿美元支持美国科研。
纳指跌 1.25%，能源与消费必需品领涨
标普 500 跌 0.47%报 7765.36 点，纳指跌 1.25%报 27193.34 点，道指涨 0.10%报 51231.64 点。VIX 报 15.41，涨 2.19%。
标普 11 个板块六涨五跌。能源涨 2.92%，消费必需品涨 2.12%，金融涨 0.91%，房地产涨 0.58%，材料涨 0.46%，工业涨 0.30%。信息技术跌 1.78%，非必需消费跌 0.47%，医疗保健跌 0.41%，公用事业跌 0.26%，通信服务跌 0.06%。
七巨头里只有苹果收涨，涨 1.11%。英伟达跌 2.94%，亚马逊跌 2.25%，微软跌 1.35%，特斯拉跌 0.74%，谷歌跌 0.63%，Meta 跌 0.06%。纳斯达克金龙中国指数跌 0.62%。
费城半导体指数跌 3.35%。ARM 跌 6.48%，英特尔跌 5.34%，美光跌 4.79%，博通跌 4.35%，AMD 跌 3.90%。光通信同样承压，Coherent 跌 9.62%，康宁跌 6.38%，Marvell 跌 3.52%。
债市尾盘，10 年期美债收益率约 5.23%，较前一日下降约 5 个基点；2 年期约 4.76%，下降约 1 个基点。
WTI 原油期货涨 3.64%，结算价报 91.49 美元/桶；布伦特涨 4.07%，结算价报 104.28 美元/桶。COMEX 黄金 12 月合约涨约 0.4%，结算价报 4157 美元/盎司。比特币约 8.18 万美元，以太坊约 2480 美元。
OpenAI 年化收入约 500 亿美元，AI 产业链承压
金融时报援引提供给投资者的财务材料称，截至 9 月底，OpenAI 年化收入接近 500 亿美元，低于上月末媒体报道的约 700 亿美元。
年化收入是把当前收入水平折算成一年的规模，不等于全年已经实现的营收。这次报道反映的是与此前数字的差距，不能直接理解为收入下降了 200 亿美元。
模型公司承诺的计算资源和基础设施投入不断扩大，投资者需要重新估算，实际收入能支撑多少采购，后续扩张还需要多少外部融资。
甲骨文昨晚跌逾 5%，博通跌 4.35%，抛压同时波及芯片、存储和光通信。美光前一交易日涨 4.06%，昨晚转跌 4.79%；Coherent 跌近 10%，康宁跌逾 6%。
目前没有足够依据认定 OpenAI 已经缩减采购。昨晚股价的反应，更多反映市场对原有增长假设变得谨慎。后续收入解释、融资安排和实际订单变化，才是判断影响能否持续的关键。
特朗普称中选前不攻击伊朗，油价冲高后回落
此前媒体报道称，美军正在制定可能于中期选举前实施的对伊打击方案。叠加霍尔木兹海峡航运遇袭、飓风影响美国墨西哥湾生产，原油盘中大幅上涨。
随后特朗普表示，美国正在与伊朗进行富有成效的磋商，并称不会在 11 月 3 日中期选举前攻击伊朗。伊朗外长也表示，双方仍通过调解方进行间接谈判。
消息推动油价回吐部分涨幅，黄金转涨，美债收益率加速下行。不过，两大原油期货最终仍明显收高，说明航运和生产端的供应担忧尚未消退。
美国 30 年期国债拍卖中标收益率为 5.618%，投标倍数为 2.54，高于此前六次拍卖的平均水平，较好的认购需求帮助缓解了长债卖压。
美债昨晚回暖有两个原因：拍卖需求，以及特朗普表态带来的局势缓和预期。科技股没能同步反弹，说明 AI 收入报道仍在压制风险偏好。
微软、Adobe 被移出 PERM 绿卡项目
美国政府周四宣布，暂停微软、Adobe 及多家大型 IT 服务公司参与 PERM 永久劳工认证项目，理由是涉嫌滥用相关程序，并要求企业更多雇用美国员工。
PERM 是许多就业类绿卡申请中的重要环节，通常要求雇主证明，没有合格、愿意且可供雇用的美国劳动者填补相关岗位。这次措施只涉及企业为外籍员工申请永久居留的流程，不影响 H-1B 工作签证。
微软回应称，公司上一财年约 80%的 H-1B 申请用于现有员工续签或身份调整，而非招聘新员工。
对科技公司来说，这一变化可能增加人才留任和招聘的不确定性。但暂停持续多久、对现有申请影响多大，仍需等待进一步说明。
英伟达承诺五年投入 10 亿美元，Firmus 搁置 IPO
英伟达周四宣布，未来五年将投入价值 10 亿美元的资源，支持美国“超级智能”科研，重点涉及量子计算、医疗和能源安全。
计划包括支持美国高校获取计算基础设施、投资量子计算，以及支持服务于美国政府任务的云服务提供商。这属于多年投入承诺，不能当作当期已经执行的支出或新增销售订单。
与此同时，获得英伟达支持的澳大利亚 AI 数据中心运营商 Firmus 宣布，因近期市场波动和市场条件，搁置澳洲 IPO 计划，转而寻求私募融资。
科研和基础设施投入仍在推进，但融资市场对估值与回报的要求正在提高。Firmus 上市受挫不能代表整个行业，但可以作为观察融资环境的参考。
今日关注
今晚 22:00 看密歇根大学消费者信心初值。 重点关注一年期和长期通胀预期。原油维持高位，如果消费者通胀预期继续抬升，美债收益率可能重新承压。
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