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2大赛道或集体爆发，以太坊何时才能大暴涨？

2024-12-04 15:53:41 | 来源： | 作者：佚名
展望12 月，市场焦点集中于AI Agent、以太坊及公链大战等方向，并关注$LUM、PENDLE、$HNT 等项目的潜力

Dino coins 不是我擅长的产业，也难把握这些远古老币。这篇展望主要想和你聊一下我在看的一些方向。

1、AI Agent

在经历了对AI 迷因币、AI Agent 应用和基础设施的一系列炒作之后，是时候把目光放在更长远的地方了。

先说一下我的个人感知

  • 很难会有新的纯AI 迷因跑出来，大浪淘沙，只剩下$GOAT、$ACT 这两个上了币安的AI 迷因（我对$TURBO 到没啥想法）。不过$GOAT、$ACT 都是Wintermute 造市，相信在车上的人都很痛苦，比如我。
  • 市场审美的提升：AI 迷因—>AI Agent 应用—>更精巧的AI Agent 应用& AI Agent 基础设施。

我对于未来发展的想法

1、拥有全新输出形式的AI Agent 将会更受欢迎；

比如目前在市场中流行的AI Agent 基本都是发推机器人，大家比拼的更多是「内容新意」，比如$AIXBT 的市场行情分析。只要你做出差异化的优质输出，市场就会买单。

差异化的优质输出涵盖两个层面，

  • 新的内容形式，其中的关键是「流量」，即能够吸引到足够的受众。现在是文字内容，我们可以看到新AI Agent 对影片内容、Podcast内容的探索和尝试（包括$ZEREBRO、$LUNA 发行音乐单曲这类型的事情，以及$POD 在做Podcast 相关的事情）；
  • 新的行为模式，比如说推出一个可以自己交易迷因币的Agent，未来我们应该可以看到更多对新行为模式的探索（这也是我之前看好$FLOWER、$LOLA 的原因）。如果新的行为模式产生了好的结果，那么市场就会买单。

2、市场将更多地展现出对AI 相关基础设施的需求；

这个很好理解，我就不多做解释了。平地起高楼靠的是坚实的地基。 $VIRTUAL、$AI16Z、$VVWIFU 是这类代币的代表。除了这些基本的发币设施外，也可以多关注一下整合这些基础设施的基础设施，比如Virtuals 上的Seraph。

3、未来的趋势是「能够独立运行且相互协作的Agent」；

现在我们已经可以看到这样的趋势，比如$UBC 目前在做的事情（Agent to Agent），未来Virtuals 上的AI Agent 可能也会向这个趋势发展。 $LUM 是这类型概念代币的开端，它是一个文化类的迷因，没有实用性（虽然现在已经有团队基于$LUM 开始做一些事情，但我还完全没有get 到他们的想法）。

PS 目前我的$LUM 处于亏损状态，提及归提及，不代表财务建议。

2、以太坊

我个人看好以太坊会有一波主升浪（指EB 汇率），只是不太清楚这个主升浪什么时候会出现，我还是十一月的那个观点

  • BTC ETF 会出现外溢效应；
  • 贝莱德等大机构都在以太坊上搞RWA，这意味着以太坊的底层价值是无法被忽视的；
  • Base AI Agent 生态的崛起；

从价格表现来看，比如$ONDO、$LINK、$UNI、$ENS 这些代币都开始变得强势。这意味着市场已经开始把注意力放到以太坊相关的Beta 标的上。这是一个Bullish 信号。

至于以太坊Beta 的选择，无非就三个方向：

  • 以太币质押相关（ $LDO、$EIGEN LRT）；
  • DeFi&RWA（ $AAVE、$UNI、$COW、$MKR、$ONDO、$LINK ）；
  • 迷因（ $MOG、$PEPE、$SHRUB ）。我个人更喜欢DeFi 相关的，且通过持有$PNP、$EGP 来间接持有$PENDLE、$EIGEN 。

3、公链大战

在之前Stacks 的那篇文章我有提到，公链大战又要开始了——在12 月你可以看到：

  • Fantom Sonic 主网即将上线；
  • Avalanche9000 主网将会于12 月16 日上线；
  • Aptos 数据成长+机构采用+ETP；
  • Stacks 在中本聪升级之后引入sBTC 以获得更多的采用等等。

大部分活下来的老公链都开始趁着市场好，想办法搞事情。我们应该会在12 月和明年Q1 看到新一轮的Layer1 大战。别忘记了这次公链大战还有一个全新参与者：HyperLiquid。从我的视角来看， $HYPE 的车并没有我们想象中那么重，中文社群的参与者/持有者较少（尤其是对比$ACT、$PNUT ）。未来$HYPE 还有上所预期。

以上提及的这几个我觉得都还不错，他们的共通点是「愿意释放预期来推动价格」（老公链里面我最喜欢的是Fantom）。 Fantom、Avalanche 的更新我会另外写一篇介绍一下。

除了Layer1 外，在以太坊Layer2 中我会去关注$METIS 和Base 这两条链。你们可以关注下Metis 上的这个项目@ScoreMilk ，它是我关注Metis 的原因。

最后提一句Base，Base 的调性很特殊，参与时尽量不要关注其概念好不好，要关注其是否满足Coinbase Cabal 的需求。不然的话，即使概念好，大机率也是一波流。

4、链抽象

简单提一句链抽象。

链抽象/意图抽象是我比较看好的一个概念，即它们能够降低区块链的准入门槛和链上的复杂程度。

这个赛道我只看产品，不看代币价格——产品好用就行，代币价格涨跌其实没有那么重要。并且，我认为链抽象/意图抽象还需要时间完善和发展。

喜欢这个赛道的朋友，可以关注一下@ParticleNtwrk 这个项目。 Particle 是一个模组化&链抽象Layer1（之前我也介绍过），其核心功能就是「通过一个通用帐户为使用者提供跨链的单一地址和互动前端」。

5、十二月还有哪些值得一提的事儿？

1、本周$IO 会宣布一些事情（还记得我看好的AI 三剑客么？ $IO、$GRASS、$TAO ）；

2、12.10 $ME TGE（我们可以看到一些NFT 复苏的迹象，我个人觉得可能会与Opensea 有关）；

3、Coinbase delist $WBTC ；

4、Solana 上的AI 基础设施可以关注一下， $SHDW、$SNS

5、 $HNT 是我很看好的一个项目，我认为$HNT 会在这轮有一个比较好的表现（看下Mobile 的数据就知道了，虽然很少人提，但Mobile 使用者其实一直保持着不错的增速）

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Tag：以太坊   赛道  

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