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加密市场新协议泛滥,如何找到潜力项目?7大工具与评估维度分享

2025-06-26 16:52:39 | 来源： | 作者：佚名
当下加密市场追逐新项目的热情降至 2018 年来冰点，多数项目停留在渐进式优化,本文将分享 7 大工具与评估维度，助你从链上数据与心智份额中捕获下一个 Aave 级潜力项目

最近追逐热门新项目的热情还高吗？

如今追逐新项目的动力已降至 2018 年踏入加密领域以来的最低点。即便是熊市，心态都要比现在好。

不知道是不是只有我这样？或许是我懒了…… 亦或是厌倦了？但好像也不完全是。

现在我比以前更谨慎了，不会再把投资组合中大比例资金投入新协议。

过去牛市时，资金流动性更强，赚钱更容易，但现在山寨季还没到来，资金相对紧张。

风险回报也发生了变化：尽管黑客攻击与协议漏洞事件较以往减少，但绝大多数项目的空投回报已显著缩水。

资金被稀释到大量协议中，导致缺乏现象级爆点项目。

更直观的感受是，当下许多新项目仅停留在渐进式优化层面，缺失从 0 到 1 的突破性创新。这一观点也得到了 Mike Dudas 的认同。

这种现象不仅存在于 DeFi 协议，L1 公链与 L2 扩容方案领域同样普遍。

试想，我们为何要关注 Kraken 的 Ink 协议？或是 Soneium L2？若缺乏真正创造增量价值的创新设计…… 仅剩空投激励与流动性挖矿的数字游戏。

在信息过载的当下，筛选值得投入时间的项目愈发困难。若市场普遍存在类似心态，对新项目而言固然挑战加剧，但也为嗅觉敏锐的加密原住民（degens）创造了更多机遇。

但我们仍需持续发掘那些有望成为下一个 Aave、Ethena 或 Pendle 的潜力项目。

关键问题在于：如何判断哪些协议值得投入精力？又该从何处发掘它们？为此，我将在本文中分享一系列工具、方法及信息渠道，助你定位已具备初步发展势头的协议。评估维度包括：

  • 心智份额（Mindshare）（指某个协议、项目在行业参与者（如投资者、用户、开发者）认知中的受关注程度和影响力。）
  • 链上实际采用率（Onchain adoption）
  • 智能账户应用场景覆盖度（Used by smart accounts）

此外，我还会列举几个本人关注的典型项目作为参考案例，以本句引用的样式呈现。

风险提示：本文内容仅作信息分享与知识科普用途，不构成任何投资建议。请务必独立完成尽职调查，并结合个人财务状况谨慎决策。

1.Kaito

Kaito 的旗舰门户订阅费为 1099 美元 / 月（两年套餐可降至 750 美元 / 月）。

值得关注的是，Kaito 提供免费数据看板，按「心智份额（Mindshare）」罗列头部非代币项目。尽管 Top 20 项目的截图频繁刷屏，但 Top 21-50 中的项目你能认出几个？

可以访问 yaps.kaito.ai 了解你感兴趣的潜力项目。

以 Multipli 为例，其为原生资产（如 BTC）、稳定币及现实世界资产（RWAs）提供收益解决方案。该项目获 Pantera、红杉资本、Spartan Group 等顶级风投加持，预计将以「低流通量 + 较高完全稀释估值（FDV）」模式启动代币发行。

当前 7030 万美元的锁仓总值（TVL）处于理想区间：既规避了低 TVL 项目的潜在风险，又未因规模过大面临严重稀释压力（尽管正处于第二阶段激励周期）。

Kaito 工具虽功能强大，但业界质疑其可能扭曲市场，KOL 们经常为项目站台。若对此存疑，可尝试第二款采用差异化算法的工具，拓展 Alpha 策略的筛选维度。

2.Dexu AI

「获取心智份额、市场情绪、叙事传播力、原始推文数据、加密社交（CT）智能账户指标等多维信息。」

以下是使用 Dexu 筛选非代币项目的操作指南：

方法一：

  • 登录 Dexu AI → 进入「Sector analysis」→ 选择「Social」
  • 切换不同分析维度：心智份额指数、情绪热度、X 平台高价值关注者分布等
  • 自定义时间周期，通过滑块调节数据颗粒度

方法二：

  • 点击「Projects」→ 进入「Top Project」页面
  • 下拉至「Projects Leaderboard - top 5000」
  • 调低「Seniority」（存续周期）筛选值以挖掘新兴项目，调高「Network」（网络参与度）占比过滤低活跃项目

项目案例：Time.Fun

两大核心应用场景：

1.付费直连加密行业领袖：通过付费向加密领域创始人、KOL 发送私信，显著提升高价值沟通的回复概率

2.需求预测投机机制：对「哪些人物的私信需求将迎来爆发」进行预判与投机操作

值得关注的是，Solana 团队及核心成员正高频使用并主动推广该平台，叠加 Coinbase Ventures、Alliance DAO 等机构的战略投资背景，其潜在空投价值值得期待。

3.0xPPL

0xPPL 是我私藏的加密工具 TOP 级选手，但真正了解并使用它的人少之又少。

这是一个颠覆传统的社交平台，虽然支持类似 X 的发帖功能，但核心亮点在于展示你在 X 上关注对象的钱包动态。

当 Kaito 与 Dexu 还在聚焦粉丝量和社交心智份额时，0xPPL 早已穿透舆论表层，直接呈现用户的链上真实操作。

令人惊喜的是，0xPPL 的钱包关联系统已能精准匹配 KOL 账号与链上地址。你不仅能看到代币买卖记录，还能捕捉到他们向协议注入资金的关键动作。

只需用 X 账号登录并关联一个有交易历史的钱包，即可实时同步关注对象的链上轨迹，每个人的动态流都因关注列表不同而独一无二。

若你关注了大量空投猎人，便能直击他们真实布局的协议，而非停留在舆论场的噱头讨论。

必须点赞团队的每日迭代：从界面打磨到细节优化，每个更新都在切实提升使用体验。

虽然团队尚未官宣代币计划，但从产品成熟度看，这只是时间问题。

4.Nansen

Nansen 的多功能性堪称行业标杆。

此外，还有两大功能值得重点关注：

其一，Nansen 积分激励体系。通过以下方式可累积积分：

  • 订阅 Pioneer 或 Professional 付费套餐
  • 在平台参与质押挖矿
  • 邀请好友注册

在 InfoFi 叙事爆发的当下，Nansen 作为该赛道的头部玩家值得关注。

其二，热门合约资金流向追踪。操作建议：灵活运用筛选功能

  • 我习惯剔除 DEX 与流动性池（若你是活跃 LP，此功能尤为实用）
  • 设置最低 TVL 为 500 万美元
  • 限定合约创建时间在 30 天内

筛选结果示例：

- YielFi 的 vyUSD 稳定币提供 16% 年化收益（当前 TVL 3200 万美元，建议谨慎评估）

- Plasma 协议热度飙升但已暂停存款

- Liquity 新推出的 BOLD 稳定币规模持续扩张（同期 LQTY 代币在市场低迷期逆势上涨）

此外还有 Steer Protocol：

DeFi 自动化多仓位流动性管理工具，支持 27 + 公链与 32 个 DEX（如 Quickswap、Camelot、Sushiswap）

核心优势：

  • 无需手动管理集中流动性
  • 提升 LP 收益表现
  • 内置多样化做市策略

融资背景：获 Druid Ventures、Republic Capital、Big Brain Holdings 等机构 150 万美元种子轮投资。

5.DeBank

尽管 DeBank 的旗舰投资组合功能已整合至 Rabby 钱包，使其在 X 平台的心智份额有所下滑，但借助 DeBank 的地址追踪功能仍能挖掘大量超额收益机会。

操作步骤：

  • 访问 DeBank 官网
  • 点击「More」→ 进入「Web3 Social Ranking」
  • 筛选目标账户，查看其当前参与的空投项目

寻找与自身投资风格契合的空投者及协议需投入精力，但绝对值得。相较于在 X 平台浏览最新热点话题，直接观察投资者的资金动向显然更有价值。

在撰写本文时，通过 DeBank 发现了 LAGOON 协议：这是一家锁仓总值达 7000 万美元的 Vault 策略提供商，ETH 存款可获 9% 年化收益。（注：请务必自行完成尽职调查！）

6.DeFiLlama

鉴于 DeFiLlama 已是业内熟知的工具，此处直接分享核心技巧。

DeFiLlama 增长负责人 Patrick Scott 曾分享过两个实用策略：

策略一：精准筛选空投潜力项目

  • 进入 DeFiLlama 官网 → 点击「Airdrops」板块
  • 勾选「Hide Forked protocols」（隐藏分叉协议）
  • （可选）添加 TVL 数值筛选条件

接下来需逐个检查协议，筛选符合自身标准的项目。

策略二：捕捉热门公链红利

  • 锁定当前热门公链（如 HyperEVM）
  • 按 TVL 排序该链上的所有协议

7.Coincarp - 追踪融资动态

尽管本轮市场对风投（VC）的抵触情绪空前高涨，但资金充沛的协议仍是空投挖掘的优质标的。

我一直强调，「低流通量 + 高 FDV（完全稀释估值）」的代币最适合空投猎人。这类项目具备为代币发行（TGE）提供初始流动性的资本实力。

在众多融资追踪工具中，Coincarp 是我的首选：完全免费且操作极简。

我的筛选策略：

  • 板块选择「DeFi」
  • 融资阶段锁定「种子轮（Seed）」，聚焦最早期项目

令人惊讶的是，近期 DeFi 领域的种子轮融资数量锐减：5 月仅 4 个项目，4 月也只有 5 个。好在项目数量减少反而更便于逐个研究😉

Turtle Club 项目解析

这是一个 DeFi 奖励平台，通过合作协议为用户提供额外收益，堪称「去中心化金融版现金返现」。

运行机制：

1.钱包登录（无需充值资金）

2.系统自动追踪你在合作平台的流动性挖矿 / 质押行为

3.赚取额外奖励及 TURTLE 代币

优势：

- 零风险：资金始终存于个人钱包

- 收益叠加：在基础收益上获取额外奖励

- 早期红利：首批用户可享更高回报

我没有提到在 X 平台随机刷帖，毕竟大家都这么做，而其中有效信息的比例实在太低。

到此这篇关于加密市场新协议泛滥,如何找到潜力项目?7大工具与评估维度分享的文章就介绍到这了,更多相关潜力加密项目判断工具内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持脚本之家！

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Tag：加密项目  

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